Stefna kínverska ljósvirkjaiðnaðarins „nálægt Bandaríkjunum“, ekki hrædd við „Trump 2.0“?

Heimild: Alpha Factory Green

Inngangur:Hvort sem það er Biden-stjórnin eða „Trump 2.0“, ef kínversk ljósavirkjafyrirtæki vilja troðast inn á bandaríska markaðinn, gæti bygging verksmiðja í Bandaríkjunum verið eina leiðin út.

Ljósvökvaiðnaðarkeðja Kína hefur náð nýjum framförum í "nálægt Bandaríkjunum" skipulagi sínu.

Hinn 28. október tilkynnti Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), dótturfyrirtæki Shijing Technology að fullu í eigu, á opinberu örbloggi sínu að fyrirtækið muni byggja upp ljósafrumuverkefni í Puebla, Mexíkó til að framleiða hánýtni N-gerð TOPCon frumuvörur, sem ná yfir almennar stærðir iðnaðarins, og er gert ráð fyrir að hún nái fullri framleiðslu árið 2025.

Shijing Solar sagði að verkefnið hafi hlotið sterkan stuðning frá sveitarstjórnardeildum, þar með talið stefnuval í úthlutun auðlinda og innviði.

Staðsetning nýrrar erlendrar verksmiðju Shijing Solar er nokkuð þýðingarmikil.

Puebla er staðsett í miðbæ Mexíkó, með þægilegum samgöngum og aðeins 150 kílómetra fjarlægð frá höfuðborginni, Mexíkóborg. Það eru margir iðnaðargarðar í kringum verkefnið og iðnaðarinnviðum er lokið.

Mikilvægara er að Mexíkó á landamæri að Bandaríkjunum og flestar verksmiðjur kínverskra ljósvirkjafyrirtækja í Bandaríkjunum eru nær Mexíkó.

Til dæmis fjárfesti JA Solar 60 milljónir Bandaríkjadala í Phoenix, Arizona til að byggja upp 2GW framleiðslugetu fyrir sólarljós;

Trina Solarand Canadian Solareach byggði 5GW mát verksmiðju í Texas;

TCL Zhonghuan (002129.SZ) hefur einnig áætlaða framleiðslugetu upp á 3GW í Nýju Mexíkó.

Ofangreind þrjú ríki Bandaríkjanna liggja að Mexíkó.

Ljósmyndarisar hafa alltaf átt sína „lærisveina“. Í rafhlöðuhlutanum fann Longi Yingfa og Junda að gera OEM; Mingpai skartgripir bundnir við Trina Solar o.fl.

JinkoSolar og Shijing Technology hafa einnig mjög náið samband.

Þann 8. mars 2024 fjárfesti sameiginlegt verkefni Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd., stofnað í sameiningu af tveimur aðilum, í Sichuan Shijing hánýtni sólarfrumuframleiðslugrunnverkefnisins.

Sama dag tilkynnti Shijing Technology að Shijing Solar og JinkoSolar og dótturfyrirtæki þess hefðu undirritað „samning um innkaup á rafhlöðurafrumum“. Á gildistíma samningsins mun Shijing Solar selja um 2,5 milljarða sólar einkristallaðar frumur/A-flokka frumur, þar með talið en ekki takmarkað við 182 mm stærð til JinkoSolar og dótturfélaga þess.

Í ágúst 2024 tilkynnti JinkoSolar að einingaverksmiðjan í Flórída fengi skattaafslátt samkvæmt bandarískum lögum um lækkun verðbólgu (IRA). Verksmiðjan hefur árlega framleiðslugetu upp á 400MW, og nýlega tekin í notkun 2GW afkastagetu í Bandaríkjunum er einnig virkur að leita að viðeigandi styrkjum.

Þannig gæti einingaverksmiðja JinkoSolar í Bandaríkjunum hugsanlega átt í samstarfi við frumuverksmiðju Shijing Solar í Mexíkó til að hámarka aðfangakeðjuna - það er að segja að andstreymisfrumur Shijing Solar eru framleiddar í Mexíkó og síðan sendar til Jinko Bandaríkjanna til vinnslu í einingar.

Fyrir JinkoSolar, undir því skilyrði umframgetu, hefur mikilvægi þess að finna faglega OEM framleiðslu orðið sífellt meira áberandi.

Vegna aukins taps á kísilskífunni og frumutengingum hefur lóðrétt samþætta framleiðslulíkanið dregið verulega úr framlegð, sem hefur leitt til mjög þröngs sjóðstreymis fyrir stórar verksmiðjur.

Ef það getur unnið með Shijing Solar og útvistað frumur, getur JinkoSolar ekki aðeins tryggt öryggi birgðakeðjunnar heldur einnig dregið úr heildarkostnaði við viðskipti sín í Bandaríkjunum og dregið úr hættu á að allri iðnaðarkeðjunni sé stjórnað í Bandaríkin í framtíðinni.

Flutningurinn með Shijing Technology er líka nokkuð þýðingarmikill - með því að treysta á uppsafnaða reynslu í rannsóknum og þróun umhverfismengunarvarnabúnaðar, fer það inn í rafhlöðufrumuhlutann til að gera faglega OEM, sem er venjulega fyrsta skrefið fyrir ljósvirkjafyrirtæki yfir landamæri.

Með því að byggja verksmiðju í Mexíkó getur Shijing Technology ekki aðeins mætt þörfum JinkoSolar, heldur einnig útvegað öðrum stórum verksmiðjum nær henni í framtíðinni, eða teygt sig til andstreymis og niðurstreymis iðnaðarkeðjunnar.

Áður fyrr, til að komast framhjá refsiaðgerðum, völdu kínverskar ljósavirkjaverksmiðjur að mestu leyti að brjótast í gegnum Suðaustur-Asíu.

Hins vegar, með því að Bandaríkin hætta við tollaundanþágu fyrir ljósvakaeiningar í fjórum löndum í Suðaustur-Asíu og hefja rannsóknir gegn undirboðum og niðurgreiðslum, hefur leiðinni um Suðaustur-Asíu verið lokað.

Nú, auk þess að setja upp verksmiðjur í Bandaríkjunum, byggja kínversk ljósavirkjafyrirtæki rafhlöðuverksmiðjur í Mexíkó, nota gjaldskrársamning milli Mexíkó og Bandaríkjanna til að komast framhjá takmörkunum og senda síðan vörur til Bandaríkjanna til að vinna í einingar - þessi "ferill til Bandaríkjanna" stefna gæti orðið ný leið til að komast inn á Bandaríkjamarkað.

Þess má geta að verksmiðjubyggingaráætlunin sem Shijing Solar tilkynnti var mótuð áður en niðurstöður yfirstandandi kosninga í Bandaríkjunum voru birtar, sem er í samræmi við núverandi refsiaðgerðastefnu.

Þann 4. nóvember 2024, á kosningafundi í Raleigh, Norður-Karólínu, lýsti Trump harðri viðskiptaafstöðu.

Hann hótaði því að ef mexíkósk stjórnvöld myndu ekki gera ráðstafanir til að stjórna ólöglegum innflytjendum yfir landamærin, þegar hann hefði verið kjörinn, myndi hann setja 25% tolla á allan mexíkóskan innflutning og gæti hækkað tollahlutfallið í 100%.

Áður, eftir að þjóðaröryggisgjaldskrárráðstafanir byggðar á „232 kafla“ tóku gildi 10. júlí 2024, höfðu Bandaríkin lagt 25% og 10% tolla á mexíkóskar stál- og álvörur, með það að markmiði að koma í veg fyrir að Kína og önnur lönd gætu umskipað vörur í gegnum Mexíkó til að sniðganga bandaríska tolla.

Með hliðsjón af því að sértæk útfærsla á „alheimsgjaldskránni“ hefur ekki enn verið skýrð, og það eru næstum tveir mánuðir þar til Trump fer inn í Hvíta húsið, þá er ljósvakaiðnaðarkeðjan enn á tiltölulega mildu tímabili „Trumps samnings“.

Hins vegar, miðað við „stefnuvettvang“ Trumps sem hefur verið dreift undanfarið, ásamt fyrri pólitískri afstöðu hans, í langan tíma í framtíðinni, mun innlent markmið Trumps enn vera „að framleiða heimflutning“ og efla atvinnu; utanríkisstefnan mun halda áfram „Ameríka fyrst“.

Efnahagslegur ávinningur sem kínversk ljósavirkjafyrirtæki leggja til Bandaríkjanna þegar þau setja upp verksmiðjur í Bandaríkjunum er ekki augljós. Vegna þess að sjálfvirkni í ljósvakaframleiðslu er mjög mikil er erfitt að koma með of mörg störf.

Að auki hafa flest kínversk ljósavirkjafyrirtæki sem hafa byggt verksmiðjur í Bandaríkjunum notið góðs af ívilnunarstefnunni sem kveðið er á um í IRA sem Biden undirritaði 16. ágúst 2022.

IRA er eitt stærsta fjárfestingarfrumvarp í sögu Bandaríkjanna til að taka á loftslagsbreytingum. Ívilnunarreglurnar innihalda tvo hluta:

Í fyrsta lagi veitir það 30 milljarða dollara í framleiðsluskattafslátt til að flýta fyrir framleiðslu á sólarrafhlöðum, rafhlöðum og lykilsteinefnum í Bandaríkjunum;

Í öðru lagi veitir það 10 milljarða dollara í skattaafslætti fyrir fjárfestingar til byggingar á hreinni tækniframleiðsluaðstöðu, svo sem sólarplötuframleiðsluverksmiðjum og öðrum hreinni tækniverksmiðjum.

Samkvæmt ofangreindri stefnu eru núverandi niðurgreiðslur á ljósvökva frá kísilflötum til invertara allir yfir 50%.

Ef nýja ríkisstjórn Trump krefst þess að krefjast þess að kínversk ljósvirkjafyrirtæki byggi verksmiðjur í Bandaríkjunum, þá er mögulegt fyrir fyrirtæki sem hafa styrkveitandi tengsl og geta sótt um styrki að byggja verksmiðjur.

Ef ekki er hægt að sækja um styrki, miðað við núverandi framleiðslukostnað, er það alls ekki hagkvæmt og kínversk ljósavirkjafyrirtæki munu ekki geta byggt upp fullkomna iðnaðarkeðju í Bandaríkjunum.

Þann 17. júlí 2024, þegar Bloomberg Businessweek tók einkaviðtal við hann í Mar-a-Lago, var Trump gagnrýninn á IRA og ætlaði að fella frumvarpið úr gildi.

Hann telur að frumvarpið hafi í raun aukið verðbólgu frekar en dregið úr henni. Þá benti hann á að vandkvæði séu á fjárveitingum í frumvarpinu og telur að ekki hefði átt að nýta þá fjármuni.

Ef Trump heldur enn fast við ofangreindar fullyrðingar eftir að hann tók við völdum, eða ef offramleiðsla ljósvakaframleiðslu heldur áfram að hafa áhrif á innlend framleiðslufyrirtæki í Bandaríkjunum, gæti „hamarinn“ refsiaðgerða vaknað aftur.

Hvort sem það er Biden-stjórnin eða „Trump 2.0“, ef kínversk ljósvirkjafyrirtæki vilja troðast inn á Bandaríkjamarkað, þá er það eina leiðin út úr því að byggja verksmiðjur í Bandaríkjunum.

En frá sjónarhóli iðnaðarins, ef kínverska ljósvakaiðnaðarkeðjan í Mexíkó þróast í þyrping á stærð við Suðaustur-Asíu í framtíðinni, er ekki útilokað að Bandaríkin muni fylla "skuggu" nærstrandar Mexíkó og leggja á alþjóðlega tolla.

Til viðbótar við langvarandi mótsagnir og ágreining milli Bandaríkjanna og Mexíkó, þá veltur óvissan sem verksmiðjur Shijing Technology standa frammi fyrir sem ætla að framleiða sólarsellur í Mexíkó einnig eftir því hvort aðrir kínverskir hliðstæðar hreyfa sig of hratt.

Athugið: Höfundarréttur greina sem endurprentaðar eru á þessari síðu tilheyrir upprunalega höfundinum og upprunalegu heimildinni. Skoðanir í greinunum eru eingöngu til miðlunar og samskipta. Ef það eru einhver höfundarréttarvandamál, vinsamlegast láttu mig vita og ég mun taka á þeim tímanlega.