Tímabili „botn-af--tunnuverðlagningu á orkugeymslumarkaði er lokið. Á innan við þremur vikum hafa sjö leiðtogar iðnaðarins, þar á meðal Sinexcel og EVE Energy, hækkað verðið um allt að 30%. Fyrir utan birgðakeðjukreppuna sem stafar af gervigreindarflögum sem „sveifla“ skúffu, er nýi rafhlöðunotkunarskatturinn sem tekur gildi 1. september orðið lokahálmstráin í áætlunum um lága-kostnað.
 

Kveikt af verðleiðréttingarbréfi frá Sinexcel hefur aðfangakeðja orkugeymsla gengið í gegnum mikla verðbreytingu á rúmum tveimur vikum. Hér að neðan er yfirlit yfir helstu fyrirtækin og verðleiðréttingar þeirra:

Tafla 1: Nýlegar verðleiðréttingar í orkubirgðakeðjunni
 

Þessi leiðréttingarlota er ekki handahófskennd; framleiðendur eru að kreista af tveimur stórum nýjum breytum:

1. 1. september: Skil á rafhlöðunotkunarskatti

Þetta er „harður kostnaður“ sem lagður er á ríkið. Ný stefna frá fjármálaráðuneytinu bindur enda á 11- ára skattfrelsi litíum rafhlöður.

Núverandi staða: 0% skatthlutfall.

Ný stefna: Frá og með 1. september 2026 verður 2% neysluskattur lagður á litíum-jónarafhlöður.

Á næsta ári: Frá og með 1. september 2027 mun hlutfallið hækka í fulla 4% staðalinn.

Greining:Fyrir orkugeymslusamþættara með rakvél-þunnum framlegð er 2% skattur oft munurinn á hagnaði og tapi.

2. AI Computing vs Energy Storage: The Wafer War

Kjarnaíhlutir í orkugeymslukerfum, eins og IGBT (Power Semiconductors), standa frammi fyrir framboðskreppu. Þar sem gervigreindarrisar eins og NVIDIA krefjast gríðarlegrar obláturgetu, eru steypur að færa framleiðslu í átt að gervigreindarflögum með mikilli-framlegð, og draga úr getu orkugeymsluíhluta.

Núverandi veruleiki: Verð fyrir segulmagnaðir íhlutir og yfirborðs-viðnám hefur hækkað um 50% til 800%.

Niðurstaða: Jafnvel með reiðufé í hendi er framboð af skornum skammti. Framleiðendur verða að hækka verð til að vega upp á móti þessum mikla innkaupakostnaði.

Samstaða iðnaðarins: Farið úr „ódýru magni“ í „verðmæti“

Undanfarin tvö ár hefur iðnaðurinn verið læstur í verðstríði sem varð til þess að vextir lækkuðu næstum um helming. Hins vegar, með hækkandi efniskostnaði og nýjum sköttum, er sú leið komin í blindgötu.

Gæða-verðlagning:Leiðtogar iðnaðarins eru að færa áhersluna yfir á „Levelized Cost of Storage“ (LCOS). 2% hærra fyrirframverð er réttlætanlegt ef það leiðir til 3% meiri skilvirkni eða 10% lægri bilanatíðni á líftíma kerfisins.

Markaðssamþjöppun:Gert er ráð fyrir að litlar-samsetningarverslanir án tæknilegrar dýptar fari af markaði í H2 2026 undir tvíþættum þrýstingi neysluskattsins og „flís hungursneyðarinnar“.

Stefna: Fjármálaráðuneytið/Ríkisskattastofnun, Tilkynning um aðlögun neysluskattastefnu fyrir ákveðnar rafhlöður (nr. 26 [2026]).

Fyrirtækjatilkynningar: Opinber verðleiðréttingarbréf frá Sinexcel (300693) dagsett 12. júlí og EVE Energy (300014) dagsett 1. ágúst.

Iðnaðarskýrslur: OFweek Energy Storage July Supply Chain Survey; Securities Times rannsókn á "AI Computing Occupying IGBT Capacity."

Markaðsgreind: Bein endurgjöf um sölustefnu frá fjórum helstu framleiðendum PCS og hleðslustöðva í Suður- og Austur-Kína.

Ritstjórn:Fyrir kaupendur er núverandi gluggi síðasta tækifærið til að læsa kostnaði áður en septemberskatturinn byrjar. Fyrir framleiðendur er verðhækkun nú spurning um að lifa af.