Áhrif nýjustu tollstefnu Kína og Bandaríkjanna á ljósgeirann árið 2025

Áhrif nýjustu gjaldskrárstefnu Kína og Bandaríkjanna á ljósmyndaiðnaðinn eru fjölvíddar og djúpstigsskipulagsaðlögun, sem ekki aðeins færir skammtímaverkjum, heldur stuðlar einnig að iðnaðinum til að flýta fyrir umbreytingu í tæknilega uppfærslu og alþjóðlegt skipulag.

Samkvæmt áföngusamningnum sem náði í maí 2025 frestar Bandaríkjunum 24% „gagnkvæm gjaldskrá“ á Kína og fellir 125% ofan á gjaldskrá, heldur 10% grunngjaldskrá og veitir {4}} dags biðminni fyrir kínverskar ljósgeislunarfurðir. Þrátt fyrir að þessi aðlögun hafi auðveldað þrýstinginn á beinni útflutningi, þá eru kínverskar ljósmyndir

Útflutningur til Bandaríkjanna stendur enn frammi fyrir þremur hindrunum:

Hátt skatthlutfall er lagt ofan á: Kínverskir meginlandshlutir, sem fluttir eru út til Bandaríkjanna, eru háðir 201 gjaldskrám (14,25%), 301 gjaldskrá (50%), andstæðingur og jöfnunarskyldur (um það bil 45%) og ný 10%grunnskrá, með heildarskatthlutfall um 109,72%, sem gerir beinan útflutning til Bandaríkjanna nánast óhófleg.

Takmörkuð framleiðslugeta í Suðaustur-Asíu: Loka úrskurður bandarískra andstæðingur-varpa- og jöfnunarskyldna á fjórum löndum Suðaustur-Asíu (Víetnam, Taíland, Malasía og Kambódía) mun taka gildi 2. júní 2025. Skatthlutfall sumra Kambódískra fyrirtækja er allt að 3521%og skatthlutfall kínverskra fyrirtækja í Víetnam og Tailand er yfirleitt að fara yfir 200%. Aðeins Hanwha Q frumur í Malasíu ber lágt skatthlutfall 14,64% fyrir samstarf við rannsóknina. Þetta neyðir kínversk fyrirtæki til að flýta fyrir flutningi framleiðslu getu Suðaustur -Asíu til landa eins og Indónesíu, Laos, Óman og Sádí Arabíu sem eru ekki með í tollalistanum.

Sveiflur á eftirspurn á markaði: Eftir aðlögun tolls hefur kostnaður við innflutning bandarískra íhluta minnkað og örvað eftirspurn eftir uppsetningu til skamms tíma. Hins vegar getur hröð stækkun innlendra framleiðslugetu í Bandaríkjunum, sem ekið er af IRA -lögunum (afkastageta fór yfir 31GW á fyrsta ársfjórðungi 2025) getur dregið úr háð innflutningi þegar til langs tíma er litið.

(1) Uppbygging framboðs keðju: Afkastagetu frá Suðaustur -Asíu til Miðausturlanda og Rómönsku Ameríku

Samdráttur í getu í Suðaustur -Asíu: Verksmiðja Longi Green Energy í Víetnam stöðvaði framleiðslu tímabundið vegna of hás skatthlutfalls, Jinkosolar flutti 3GW mát framleiðslulínu sína í Víetnam til Sádi Arabíu og 5GW stöð Trina Solar í Laos hóf framleiðslu á undan áætlun. Afkastagetuskipulag kínverskra fyrirtækja í Suðaustur -Asíu hefur færst frá útflutningi mála yfir í útflutning frumna með því að nota lágt verðmæti hlutar rafhlöðutengilsins til að viðhalda einhverri samkeppnishæfni.

Hækkun getu Miðausturlanda: Miðausturlönd hafa orðið ný afkastagetu með lága gjaldskrá (eins og Sádi Arabíu og Óman viðhalda 10% grunnskattshlutfalli) og stoðstuðningi. Longi er að byggja 10GW Photovoltaic Industrial Park í UAE, Jinkosolar er í samstarfi við Saudi PIF til að byggja 10GW rafhlöðu og einingaframkvæmd og TCL er að beita 20GW kísilþurrku í Sádí Arabíu. Á fyrsta ársfjórðungi 2025 hækkaði ljósgeislun Kína til Miðausturlanda 230% milli ára, með Sádi Arabíu og UAE meðal þriggja efstu markaða.

Dýping á Rómönsku Ameríku: Uppsöfnuð afkastageta Brasilíu fór yfir 55GW á fyrsta ársfjórðungi 2025, með dreifðan kraftskrá fyrir 68%. Sanjing Electric setti af stað fullri Scenario lausn í Brasilíu, SJEF Solar byggði hágæða rafhlöðuframleiðslugetu í Mexíkó og Chint New Energy kom í samvinnu við staðbundin fyrirtæki til að stækka markaðinn.

(2) Tæknileg bylting: Notkun hagkvæmni kostnaðar við gjaldskrárskostnað

BROUGH BACTHATE og HJT Technology bylgju: BC rafhlöðuframleiðslu skilvirkni náði 26,6%og Aiko minnkaði kostnað í gegnum TopCon passivation snertingarferlið til að stuðla að beitingu BC íhluta á dreifðum markaði. Vegna mikils vinnuaflskostnaðar vill bandaríski markaðurinn með miklum krafti. Orkuvinnsla HJT íhluta er 5% hærri en TopCon og verður í brennidepli í útflutningi kínverskra fyrirtækja.

Perovskite tækniforði: Yunnan Normal University Team hefur náð framförum á sviði all-Lorganic Perovskite rafhlöður. Kínversk fyrirtæki hafa sent Perovskite-kristalla kísil staflaðan rafgeymislínur í Miðausturlöndum, með yfir 28%miða skilvirkni.

(3) Fylgni nýsköpun: Að bregðast við úttektum á framboðskeðju og kolefnisgjaldi

Stafræn uppruna: Kínversk fyrirtæki í Kambódíu nota blockchain tækni til að búa til „stafræn vegabréf uppruna“ til að sanna að hráefnin nota ekki kínverskt kísilefni, til að sniðganga úttektir evrópskra og amerískra aðfangakeðju.

Stjórnun kolefnis fótspor: ESB kolefnisskrá (CBAM) verður hrint í framkvæmd árið 2026. Kínversk fyrirtæki eru að byggja upp núll-kolefnisverksmiðjur í Miðausturlöndum (svo sem spænsku núll-kolefnisbarnabólgu í Trina Solar til að draga úr losun kolefnis íhluta með grænu raforkuframleiðslu til að uppfylla kröfur ESB.

Innlendar afkastagetu og galla í framboðskeðju: Eftirspurn eftir uppsetningu Bandaríkjanna er sterk (áætlað er að vera 60GW árið 2025), en staðbundin framleiðslugeta kísilþurrkunar er núll, og enn er þörf á sjálfbærni sólarfrumna, og enn er þörf á hráefni frá Kína. Knúið af IRA -lögunum hefur framleiðsla innlendra íhluta í Bandaríkjunum vaxið hratt, en stuðnings kísilefni og kísilþurrkur hafa náð hægt og myndað uppbyggingu mótsögn við „offramkvæmd íhluta og andstreymis ósjálfstæði af innflutningi“.

Hækkandi kostnaður stangast á við uppsetningarmarkmið: bandarískt íhlutaverð er allt að $ 0. Sum verkefni neyddust til að fresta vegna mikils kostnaðar og nýja uppsett afkastageta bandaríska PV á fyrsta ársfjórðungi 2025 lækkaði um 12% milli ára.

Evrópumarkaðsjafnvægi: ESB stóðust „Net Zero Industrial Act“ þar sem krafist var að hlutfall staðbundinna framleiðslugetu ljósgeislunar íhluta árið 2030 fari yfir 40%, en tæknin treystir á kínverskan búnað (svo sem Maxsun HJT fulllínu markaðshlutdeild 70%-80}%). Staðbundin framleiðsla kínverskra fyrirtækja í Ungverjalandi og Þýskalandi (svo sem þýska verksmiðju Longis) sameinar markaðshlutdeild enn frekar.

Hækkun vaxandi markaða: Búist er við að Afríka muni hafa 23GW af nýju uppsettu afkastagetu frá 2025 til 2028. Egyptaland og Suður -Afríka hafa flýtt fyrir framkvæmd verkefna með beinni samningaviðræðum stjórnvalda og hlutfall orkugeymslu samsvörunar hefur aukist úr 4% í 20%. Indland stuðlar að dreifðu PV í gegnum PM-Suryaghar áætlunina, með það að markmiði að bæta við 40GW árið 2026, en styrkja staðbundnar framleiðslukröfur.

Tækni aðgreiningarkeppni: BC rafhlöður, HJT, Perovskite og önnur tækni verða kjarni kínverskra fyrirtækja til að brjótast í gegnum viðskiptahindranir. Sem dæmi má nefna að Tongwei Co., Ltd. HJT rafhlöðu skilvirkni nær 26,5%, sem getur vegið upp á móti 40% af tollkostnaði.

Svæðisbundið aðfangakeðjukerfi: Kínversk fyrirtæki byggja tvöfalt blóðrásarkerfi „kínverska tækni + erlendis framleiðslu“, mynda svæðisbundnar framleiðslugetu í Miðausturlöndum, Rómönsku Ameríku og Afríku og draga úr ósjálfstæði á einum markaði.

Óvissa um stefnu: Kosningarnar í Bandaríkjunum 2025 geta leitt til viðsnúninga í stefnumótun. Ef repúblikanar koma til valda geta þeir endurræst háar gjaldskrár; Upplýsingar um kolefnisgjaldskrá ESB eru enn óvíst og kínversk fyrirtæki þurfa að halda áfram að hámarka stjórnun kolefnis fótspor.