Yfirlitsgreining á raforkuverði á fimm nýjum sólar- og orkumörkuðum í Suðaustur-Asíu: Víetnam, Taíland, Malasíu, Filippseyjar, Mjanmar

Suðaustur-Asía er að upplifa hraðan hagvöxt þar sem hröðun iðnvæðingar og þéttbýlismyndun knýr áfram viðvarandi vöxt í eftirspurn eftir raforku. Samkvæmt ASEAN orkumiðstöðinni (ACE), mun svæðisbundin raforkueftirspurn ná 4% árlega árið 2025, verulega hærra en heimsmeðaltalið, sem skapar brýna þörf fyrir uppbyggingu orkuinnviða og umbreytingu orkuuppbyggingar. Þar sem nýmarkaðir í sólar- og orkugeiranum sýna Víetnam, Tæland, Malasía, Filippseyjar og Mjanmar greinilegan mun á raforkuverði, raforkuuppbyggingu og eftirspurn eftir raforku.

news-1200-675

I. Kjarnagögn um afluppbyggingu (frá og með 2023-2025)

Valdauppbygging landanna fimm er undir verulegum áhrifum af auðlindagjöfum og stefnumörkun, sem sýnir almennt mynstur „yfirráða yfir jarðefnaorku með hröðun endurnýjanlegrar orku eins og ljósvökva (PV)“. Kjarnagögnin eru sýnd í töflunni hér að neðan:

Land	Heildaruppsett afl (10.000 MW)	Hlutur kjarnaorku	Lykilgögn um þróun endurnýjanlegrar orku	Einkenni aflgjafa
Víetnam	Gert er ráð fyrir að ná 8,45 í lok árs 2025 (endurskoðað; upprunalega 8,76 leiðrétt að opinberu áætlunargildi)	Kola-orka er 32,1%, vatnsorka fyrir 28,1% og jarðefnaorka er samtals yfir 60%	2025 heildarmarkmið endurnýjanlegrar orku uppsettrar orku felur í sér 12 GW af vindorku; gjaldskrá-afgangs fyrir sólarorku á þaki er 671 VND/kWh og áætlað er að hlutfall endurnýjanlegrar orku verði 15%-20% árið 2030	Virkjanir utan EVN-kerfisins standa fyrir 58% af heildarorkuframleiðslu, með reglubundnu aflgjafabili; afturvirk flutnings- og dreifikerfi leiða til þess að sum svæði eru ekki tengd hinu sameinaða raforkukerfi
Tæland	-	Jarðgas stendur fyrir 60%-65%, kol fyrir yfir 40% (krosstölfræði er til í orkuskipulaginu, þar á meðal viðbótaraflgjafi)	PV uppsett afl náði 3.181 MW árið 2023; núll tollur á innfluttum PV einingar; ætlar að auka hlut endurnýjanlegrar orku í 51% fyrir árið 2037	Fer eftir LNG innflutningi (sem nemur 60%); flytur inn vatnsafl frá Laos til að hagræða uppbyggingu; stuðlar að samþættingu á-orku með gasi og endurnýjanlegri orku
Malasíu	Ný orkuuppsett afl var 2,9699 milljónir kW árið 2023	Jarðgas er 40%, kol fyrir yfir 40%, með jarðefnaorka yfir 80%	Styður þróun í gegnum NEM Solar Self-Consumption Scheme og LSS tilboðsáætlun; breytti áætluninni árið 2024 til að aflétta takmörkunum á PV getu og veita peningastyrki fyrir heimilisuppsetningar	Verulegur munur á auðlindadreifingu og raforkuþörf milli Austur- og Vestur-Malasíu; Tekjuskattsfrelsi fyrir sólarleigufyrirtæki framlengt til desember 2026
Filippseyjar	-	Kol eru 60%, jarðgas fyrir 20% og jarðefnaorka alls 80%.	Endurnýjanleg orka er tæplega 20%, með jarðhita og vatnsorka sem kjarna; leiðandi í uppbyggingu jarðhita á svæðinu	Veikir innviðir, hátt raforkuverð til íbúða, núverandi aflgjafarbil og tímabundin verðálag; rafmagnsverð fyrir íbúðarhúsnæði er 6,38 nýir taívanskir dollarar/kWh (≈0,204 USD)
Mjanmar	-	Hefðbundin lífmassaorka stendur fyrir 60%, vatnsorka sem kjarna hreina orkugjafinn	Smám saman hleypt af stokkunum vindorku- og sólarljósaverkefnum, með orkuflutningi yfir-landamæri sem viðbót	Raforkuaðgangshlutfall er aðeins 44% (fyrirhugað að hækka í 75% árið 2025); dreifbýli treysta á lífmassaorku; landsframleiðsla á mann er um 3.925 Bandaríkjadalir og efnahagslegur grunnur takmarkar orkuframkvæmdir

II. Grunnupplýsingar um raforkuverð hvers lands (2025 nýjasta)

Verðlagsaðferðir raforku í löndunum fimm eru fjölbreyttar, undir verulegum áhrifum raforkutegundar, svæðis og reglugerðar um raforku. Kjarnaverð raforku og kerfi eru sýnd í töflunni hér að neðan.

Land	Rafmagnsverð til íbúða	Iðnaðarrafmagnsverð	Rafmagnsverð í atvinnuskyni	Verðlagning raforku og viðbótarskýringar
Víetnam	Þreppaverð: 1.984 VND/kWh (≈0,078 USD) fyrir 0-100 kWh, 3.967 VND/kWh (≈0,221 USD) fyrir yfir 701 kWh	Meðalspenna: 2.600-2.900 VND/kWh (≈0.107-0.120 USD) í suðri, 2.400-2.700 VND/kWh (≈0.100-0.111 USD) í norðri; háspennuverðshlutfall fyrir háspennu nær 146%:53%	-	Stjórnvöld-stilla verðlagningu; lágt raforkuverð takmarkar erlenda fjárfestingu; hefur gengist undir 8 raforkuverðsleiðréttingar, sem standa frammi fyrir verulegum þrýstingi almennings; gjaldskrá-afgangs fyrir sólarorku á þaki er 671 VND/kWh
Tæland	Um það bil 3 taílensk baht/kWh (≈0,094 USD)	Að meðaltali 4 taílensk baht/kWh (≈0,126 USD)	Um það bil 8 taílensk baht/kWh (≈0,251 USD)	Gjaldskrá-notkunar-tíma; sterk fylgni við verð á jarðgasi; veitir styrki fyrir samhæfðar PV verkefni; ætlar að hefja skattalækkunaráætlun fyrir sólarorku á þaki heimila
Malasíu	Þreppt verðlagning í Malasíuskaga: 0,218 malasískar ringgit/kWh (≈0,049 USD) fyrir undir 200 kWh, 0,571 malasískar ringgit/kWh (≈0,128 USD) fyrir yfir 900 kWh; mánaðarlegt grunngjald upp á 3 malasískar ringgit (≈0,428 USD)	0,175-0,441 Malaysian Ringgit/kWh (≈0,039-0,099 USD), verðlagður með lág- og háspennu.	0,224-0,451 Malaysian Ringgit/kWh (≈0,050-0,101 USD)	Dreifð verðlagning; rafmagnsverð í Austur-Malasíu er aðeins lægra en í Vestur-Malasíu; breytti NEM áætluninni árið 2024 til að ná til landbúnaðar, jarðræktar- og fljótandi sólkerfa
Filippseyjar	Um það bil 10,55 Filippseyjar pesóar/kWh (≈0,203 USD); rafmagnsverð fyrir íbúðarhúsnæði er 6,38 nýir taívanskir dollarar/kWh (≈0,204 USD)	Um það bil 5,84 Filippseyjar pesóar/kWh (≈0,114 USD)	Rekstur á háu stigi (sérstakt gildi ekki tilgreint, verulega hærra en raforkuverð til íbúða og iðnaðar)	Stig-skynsamleg verðlagning; raforkuverð er með því hæsta í heiminum, þar á meðal innviðaframkvæmdir og tímabundin aukagjöld; raforkuverð er hærra en í Taiwan-héraði í Kína
Mjanmar	Þreppaverð: 35 Myanmar Kyats/kWh (≈0,023 USD) fyrir undir 30 kWh, 125 Myanmar Kyats/kWh (≈0,080 USD) fyrir yfir 201 kWh.	Þreppaverð: 125 Myanmar Kyats/kWh (≈0,080 USD) fyrir undir 500 kWh, 180 Myanmar Kyats/kWh (≈0,115 USD) fyrir yfir 100.000 kWh.	Tengt iðnaðarrafmagnsverði, um það bil 125-180 Myanmar Kyats/kWh (≈0,080-0,115 USD)	Verðbilið á milli raforku til iðnaðar/verslunar og íbúða er næstum 7 sinnum; raforkuflutningsverð yfir-landamæri er 0,034-0,050 USD/kWh (verkefni til að draga úr fátækt); lágt rafmagnsaðgangshlutfall takmarkar losun á raforkuþörf

III. Grunngögn um raforkunotkun hvers lands (2024-2025)

Raforkunotkun er sterk fylgni við efnahagsþróun og iðnvæðingarferli. Löndin fimm sýna verulegan mun á vexti eftirspurnar og uppbyggingu. Kjarnagögnin eru sýnd í töflunni hér að neðan:

Land	Lykilgögn um raforkunotkun	Hlutdeild raforkunotkunar	Vaxtarhraði eftirspurnar og framtíðarhorfur
Víetnam	Raforkunotkun náði 258,7 milljörðum kWh á fyrstu 10 mánuðum ársins 2024; gert ráð fyrir að árleg raforkuframleiðsla verði 400-760 milljarðar kWh árið 2025 (endurskoðað, þar með talið áætlunarsvið); Gert er ráð fyrir að hámarksálag verði 122,1 GW	Iðnaðarrafmagn er rúmlega 51%, raforka fyrir íbúðarhúsnæði 35,4% og afgangurinn er atvinnu- og önnur raforka.	Vöxtur í framtíðinni verði áfram 10%-15%; hver 1% aukning á landsframleiðslu ýtir undir 1,4% aukningu á raforkuþörf; Gert er ráð fyrir að raforkunotkun verði um fjórföld á við árið 2012 árið 2030
Tæland	Raforkunotkun iðnaðar jókst um 55% frá 2010 til 2022; bíla, rafeindatækni og efnavörur eru stórir raforkuneytendur	Framleiðslan er allsráðandi og raforkunotkun verslunar og íbúða eykst samtímis	Áætlaður vöxtur upp á 4%-6% árið 2025, sem samsvarar hagvexti; vaxandi kröfur um stöðugleika aflgjafa, í samræmi við meðaltal raforkueftirspurnar vaxtarhraða á ASEAN svæðinu
Malasíu	Rafmagnsnotkun á Malasíuskaganum er allsráðandi í landinu, en í Austur-Malasíu er tiltölulega lítil	Framleiðsla, verslun og íbúðargeirar eru helstu raforkunotkunarsvæðin	Vöxtur í framtíðinni að vera 3%-5%; að ráðast í stórar iðnaðarverkefni mun auka hlut raforkunotkunar iðnaðarins; orkuumbreyting krefst þess að styðja við orkugeymsluaðstöðu til að tryggja stöðugleika
Filippseyjar	Rafmagnsnotkun á mann verður 1.051 kWst árið 2025 og lítil-kolefnisnotkun raforku á mann verður 259 kWst	Rafmagnsþörf iðnaðar og íbúða losnar smám saman með hægum vexti	Raforkunotkun á mann mun aukast um 0,57% á milli ára-á-ári árið 2025; Gert er ráð fyrir að vöxtur í framtíðinni verði 4%-5%; Aflgjafabil verður viðvarandi og hátt raforkuverð mun draga úr hluta eftirspurnar
Mjanmar	Heildargrunnur raforkunotkunar er lágur; iðnaður í borgum og íbúar eru helstu eftirspurnarhópar	Dreifbýli reiða sig á hefðbundna lífmassaorku; raforkunotkun er einbeitt í borgum	Mun fara inn í tímabil örs vaxtar með framförum á rafvæðingarhraða; stefnir að því að hækka aðgangshlutfall raforku í 75% fyrir árið 2025, sem gefur breitt rými fyrir sólar- og orkugeymsluverkefni

news-1200-675

IV. Greining á rökfræði raforkuverðsmyndunar og tækifærum í iðnaði fyrir sólar- og orkugeymslu

(I) Kjarnaakstursþættir raforkuverðs

1. Auðlindasjóðir og innflutningsháð: Taíland og Filippseyjar treysta á innflutta jarðefnaorku (innflutningur á LNG Taílands er 60%), þannig að raforkuverð þeirra hefur verulega áhrif á sveiflur í alþjóðlegu orkuverði; Víetnam og Malasía treysta á staðbundnar kol- og jarðgasauðlindir, sem leiðir til tiltölulega stöðugs raforkuverðs; Mjanmar byggir á vatnsafli og orkuflutningi yfir-landamæri, sem er undir miklum áhrifum af vatnafræðilegum aðstæðum og samvinnustefnu.

2. Stefna og lífsviðurværi jafnvægi: Öll fimm löndin stjórna framboði og eftirspurn með þrepaskiptu raforkuverði. Víetnam ætlar að endurbæta orkuverðsstefnu til að laða að erlenda fjárfestingu og núverandi ríkisstjórn-ákveður verðlagningu hefur takmarkanir; Malasía og Mjanmar jafna tekjur fyrirtækja og lífsviðurværi með grunnrafmagnsgjöldum og verðmun.

3. Innviða- og umbreytingarkostnaður: Filippseyjar og Mjanmar eru með veika innviði og raforkuverð þeirra inniheldur byggingariðgjöld; Víetnam, Taíland og Malasía deila kostnaði við umbreytingu endurnýjanlegrar orku í gegnum raforkuverð, svo sem að Víetnam niðurgreiðir gjaldskrá-afgangs fyrir raforku á þaki á þaki og Malasía framlengir skattfrelsistímabilið fyrir PV fyrirtæki.

(II) Mismunandi tækifæri í sólar- og orkugeymsluiðnaði

1. Hátt raforkuverð og gjámarkaðir: Filippseyjar (íbúðarrafmagnsverð ≈0,203 USD), suðurhluta Víetnam (iðnaðarrafmagnsverð ≈0,107-0,120 USD), og iðnaðar-/viðskiptageiri Mjanmar (hámark ≈0,115 USD). Sólar- og orkugeymslukerfi geta vegið upp á móti háu raforkuverði með hámarks rakstur, fyllingu dala og eigin neyslu, með stuttum ávöxtunartíma fjárfestinga.

2. Meðalrafmagnsverð og stöðugir markaðir: Tæland, Malasía og Norður-Víetnam. Með stöðugu raforkuverði beinast tækifærin að hámarksstjórnun netkerfis og endurnýjanlegri orkunotkun (Malasía slakaði á takmörkunum á PV verkefnum árið 2024, sem krefst stuðnings orkugeymsluaðstöðu til að tryggja stöðugleika netsins).

3. Lágt raforkuverð og stefna-Drifnir markaðir: Íbúðageiri Mjanmar (lágmark ≈0,023 USD) og Austur-Malasía. Sólar- og orkugeymsluverkefni treysta á stefnumótun, með áherslu á aðstæður eins og rafvæðingu dreifbýlis og aflgjafa á afskekktum svæðum.

(III) Hugsanleg áhætturáð

Sum lönd hafa ófullnægjandi stöðugleika í raforkuverðsstefnu (t.d. hefur Víetnam breytt-notkunartíma-orkuverðs oft, gengist undir 8 breytingar og staðið frammi fyrir þrýstingi almennings). Mjanmar stendur frammi fyrir sveifluáhættu vegna skattkerfis og áhrifa á stefnu yfir-landamæri; Filippseyjar og Taíland verða fyrir áhrifum af alþjóðlegum orkuverðsáföllum og óvissa um raforkuverð getur haft áhrif á hagnaðarvæntingar sólar- og orkugeymsluverkefna.

V. Samantekt og horfur

Rafmagnsmarkaðir fimm Suðaustur-Asíulandanna sýna kjarnaeinkenni „uppsveiflu eftirspurnar, skipulagsbreytinga og mismunandi raforkuverðs“, sem veitir mismunandi skipulagsmöguleika fyrir sólar- og orkugeymsluiðnaðinn. Víetnam, Filippseyjar og Mjanmar hafa mikla stífa eftirspurn eftir sólar- og orkugeymslu vegna skorts á aflgjafa, hás raforkuverðs eða vaxtarmöguleika; Tæland og Malasía hafa mikið pláss til að styðja við orkugeymslu sem treysta á stækkun endurnýjanlegrar orku uppsettrar afkastagetu og hagræðingarþörf nets. Í framtíðinni, með innleiðingu innlendra stefnu um orkuumbreytingu og endurbætur á innviðum, mun beiting sólar- og orkugeymslukerfa í sviðsmyndum eins og kostnaðarjöfnun, stöðugri aflgjafa og fjar rafvæðingu halda áfram að dýpka.

Yfirlitsgreining á raforkuverði á fimm nýjum sólar- og orkumörkuðum í Suðaustur-Asíu: Víetnam, Tæland, Malasía, Filippseyjar, Mjanmar